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D周一夜盘下滑,投资热情高涨金价垂涎1374高位

来源:http://www.lojacutepaper.com 作者:凤凰彩票app 时间:2019-11-02 01:04

  FX168财经报社(香港)讯 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国公司的首席经济学家Steven Ricchiuto周二(8月2日)在报告中称,近日公布的美国一系列美国经济数据令人失望,如果美联储在今年加息,可能导致经济增速接近停滞。

  现在的情况是避险情绪让黄金需求大增,发现金矿的数量和产出率却在下降。

  4.周五(7月29日)公布的一份报告显示,密歇根大学7月美国消费者信心指数终值略低于预期,也低于6月终值,但高于初值。具体数据显示,密歇根大学7月美国消费者信心指数终值为90.0,预估为90.5,7月初值为89.5,6月终值为93.5。

  美联储三号人物——纽约联储主席杜德利(William Dudley)周一发表讲话称,他不排除美联储今年升息的可能性。此外,市场暗示,如果美联储坚持完成其计划,结果将是一个甚至更加平坦的曲线以及经济危险地滑向停滞速度。

  根据黄金信息网站www.24k99.com对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2016年7月29日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1515.042吨,比上一交易日增加4.46吨。

  3.美国商务部(DOC)周二(7月26日)公布,美国6月新屋销售录得强劲增长,触及2008年2月以来最高单月水平,暗示美国房地产市场正在健康发展。详细数据显示,美国6月新屋销售年率经季节性调整后为59.2万户,预估为56万户,5月经修正后为57.2万户,前值为55.1万户。新屋在整个楼市的占比约为9.2%。华尔街日报点评美国6月新屋销售总数年化数据称,本次数据录得了强劲的增长,6月份新屋购买增速环比录得3.5%,创2008年2月以来的月度最高水平;2016年上半年美国新屋销售稳固增长,这暗示在低利率的大环境下,美国的房地产市场得到了健康的发展。

  他认为,“最新的ISM报告显示制造业基本没有上升动能,而建筑开支继续萎缩。数据中没有显示滞胀的证据;如果有什么的话,美国经济将输入通缩的风险大大上升。”

  Phoenix Futures 和Options LLC的总裁Kevin Grady预计黄金将会更强“GDP数据出炉,看起来不太好。今年年内加息的机会特别低。这将给黄金一个底部价格的支撑。”

  2.据周四(7月28日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数意外增加,但依然证明当前劳动力市场表现强劲,并未受到影响。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月23日当周季调后初请失业金人数增加1.4万人至26.6万人,已经连续73周维持在30万关口下方,预估为26.0万人,前值修正为25.2万人。

  Ricchiuto称,“我不明白的是,具有“影响力”的美联储决策者为何会认为市场正在低估今年加息的可能性,市场显然也不明白。”

  (美国营建支出走势图,来源:FX168财经网)

  5.周三(7月27日)美联储宣布维持利率不变,利率上限仍在0.5%;利率下限仍在0.25%。美联储称,基于市场的通胀预期仍然保持在低位,经济前景面临的“短期风险”有所减少,就业数据表明劳动力利用率有所提升,经济温和扩张速。重申密切关注全球、金融形势发展;根据未来经济走势实施渐进式加息。

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  校对:夏洛特

  市场分析人士将紧盯本周的一系列重磅数据,尤其是周五即将公布的7月非农报告。山东黄金的首席分析师江曙(音译Jiang Shu)表示:“如果(非农数据)表现疲软,市场对美国经济前景的预期将大为改变。如果表现良好,那将抵消疲软GDP数据带来的利空影响。”包括INTL FCStone在内的机构纷纷预计,8月份甚至今年下半年金价将继续反弹。此外,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月26日一周,投机者增持了白银净多头仓位,但削减了黄金的净多头仓位。

  美国供应管理协会(ISM)周一称,美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)下滑0.6%,至52.6。另外,美国商务部报告,6月建筑支出下滑0.6%,至2015年6月以来最低,为连续第三个月下降;美国商务部(DOC)上周五数据显示,美国第二季度GDP增幅为1.2%,远逊于经济学家预期2.6%的增幅。

  本周看涨黄金的专业人士和散户是的比例是近期来最高的。

  周二重点关注:

  Ricchiuto表示,“最新的制造业和建筑开支数据证实了美国二季度GDP‘令人失望’的1.2%的增幅确实无误,同时三季度的前景不会有太多改善。”

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  基本面利好因素:

  校对:卢瑟

  6月公共建筑支出下滑0.6%,为连续第四个月下降。在公共建筑支出中占比最大的州和地方政府建筑项目支出下降0.5%,为连续第四个月下降,联邦政府建筑支出6月减少2.3%。

  校对:浚滨

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  国际现货黄金周一亚市早盘开于1350.59美元/盎司,最低下探1345.88美元/盎司,最高上涨至1354.70美元/盎司,收于1351.30美元/盎司,上0.70美元,涨幅为0.05%。

  Goldcorp前总裁Charles Jeannes也同意此说法,称新发现的金矿并不多。

  20:30 美国6月个人支出月率、美国6月核心PCE物价指数年率及月率

  美国供应管理协会(ISM)周一(8月1日)公布数据显示,美国7月ISM制造业采购经理人指数(PMI)下滑0.6%,至52.6。该指数在50以上表明制造业扩张,制造业在美国经济中的占比约为12%。

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  大多数专业人士及散户继续看涨本周黄金

  基本面利空因素:

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  17:00 欧元区6月PPI月率

  另外,美国商务部(DOC)报告显示,6月营建支出下滑0.6%,至2015年6月以来最低,为连续第三个月下降,5月修正后为下跌0.1%,前值为下滑0.8%。

  12:30 澳洲联储公布利率决定及政策声明

  详细数据显示,美国6月民间营建支出下滑0.6%,拖累建筑支出整体下降。民间住宅建筑支出维持不变,独栋房屋和多户房屋建筑支出均下滑。5月民间住宅建筑支出微升0.1%,6月改扩建支出增长。

  1.美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国7月制造业指数较6月下降,且不及预期。ISM表示,7月制造业指数为52.6,预估为53.0,6月为53.2。

  美国7月制造业活动放缓 6月营建支出降至去年6月来最低

  因投资人信心改善,钯金和铂金表现更好,触及逾一年高位。钯金延续上个月大涨19%的升势,劲扬1.8%,报13个月高位722.70美元/盎司。花旗在报告中指出,季度迄今,钯金表现超过黄金,因宏观和供需数据对铂金系金属有利。基金也有进一步作多钯金的空间。铂金上升1.6%,触及14个月高位1161.20美元/盎司;现货银触及三周高位20.64美元/盎司,今年迄今暴涨47%,表现优于其他贵金属。

  分析师指出,虽然ISM指数连续第五个月处于扩张区域,但因企业支出疲弱,所谓的制造业硬数据整体疲弱。上月,制造商报告新订单、出口订单和待挤压订单减少。而尽管生产增加,但工厂雇佣活动也出现减少。

  15:15 瑞士6月实际零售销售年率

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  次日04:30 美国至7月29日当周API原油库存

  华尔街人士大比例看涨本周黄金。

  4.美国谘商会(Conference Board)周二(7月26日)公布数据显示,在6月消费者信心得到改善后,7月消费者信心保持了稳定。详细数据显示,美国7月消费者信心指数为97.3,预估为95.9,6月经修正后为116.6,前值为98。7月美国消费者信心现况指数为118.3,为9月来最高,6月经修正后为116.6,前值为118.3。

  华侨银行分析师Henry To认为市场将会盘整,因黄金之前已大幅上涨。另一方面,他认为美元仍会走强,因市场还在评估日本央行的货币政策及欧洲银行的压力测试。“同时,日本和欧洲的投资者应会涌入黄金,处于保本和避险的目的,黄金向上有压力,然而这个压力在2016黄金已经大涨的情况下仍是较小的。”

  2.美国商务部周一公布,6月建筑支出下降0.6%,至1.134万亿美元,预估为上升0. 5%。5月建筑支出修正后为下降0.1%,前值为下降0.8%。路透社点评称,美国6月营建支出连续三个月下滑,此次更是跌至一年低位,主要因为单一和多家庭住宅项目支出明显下滑,这意味着二季度经济增长可能会受拖累遭到下修。

  新金矿发现寥寥无几 生产恐难以为继

  3.美国商务部(DOC)周五(7月29日)公布的数据显示,美国二季度GDP初值年化季率仅仅增长1.2%,预期增长2.6%,前值由1.1%修正为0.8%。美国商务部报告指出,美国二季度报告住宅和商业支出在内的民间固定投资下降3.2%,为七年来最大降幅。

  美国商务部(DOC)最新数据显示,美国第二季度GDP增幅为1.2%,远逊于经济学家预期2.6%的增幅。结合美联储上周政策会议声明的论调,市场认为目前没有迹象显示近期加息成为可能。金价对美国利率有着非常高的敏感度,主要是因为黄金作为无收益资产,美国利率的提升将大幅增加持有黄金的机会成本,从而影响金价的走势。

  6.周三(7月27日)公布的数据显示,6月耐用品订单月率不及预期且录得2014年8月以来最大降幅,表明外部环境震荡正在影响美国制造业发展。美国商务部(DOC)公布,美国6月耐用品订单较前月下降4.0%,预估为下降1.1%,前值为下降2.3%。

  山东黄金的首席分析师江曙(音译Jiang Shu)表示:”如果(非农数据)表现疲软,市场对美国经济前景的预期将大为改变。如果表现良好,那将抵消疲软GDP数据带来的利空影响。“

  1.稍早,美国周一公布的一份行业报告显示,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2015年10月以来最高。金融数据公司Markit公布,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为52.9,初值为52.9,6月终值为51.3。

  根据Franco Nevada主席Pierre Lassonde的说法,超级金矿的发现数量在近几年减少了。

  FX168财经报社(香港)讯 白银T+D周一(8月1日)夜盘下跌,开于4445,报4430,下滑15元。白银T+D周一上涨61元,涨幅0.0139%,收于4441元/千克,最高报价4464元/千克,最低报价4342元/千克。国际现货黄金周一变动不大,在上一交易日触及的近三周高位略下方徘徊,日内交投于1350美元/盎司一线附近。美元自低位回升令油价涨势受到抑制,不过美联储加息路径的不确定性依然限制了金价的下行空间。美国商务部(DOC)上周五公布的数据显示,美国第二季度GDP增幅为1.2%,远逊于经济学家预期2.6%的增幅。结合美联储上周政策会议声明的论调,市场认为目前没有迹象显示近期加息成为可能。日内公布的制造业数据表现参差不齐,美元指数回吐部分涨幅,黄金则趁机小幅反弹,但依然未能突破周五触及的高位。

  Linn & Associate总监Ira Epstein预计金价将会涨更多,指出黄金在8月初至9月会有季节性的上涨。“日本央行和日本政府在如何掌控刺激政策负面比较莫名其妙,日本首相安倍晋三希望安抚民心刺激经济,而日本央行应围绕他的想法行事,不管日本央行行长黑田东彦个人是怎么想的。我期待安倍下周的讲话会有火花四溅,黄金将会受益。如果油价跌至40美元/桶之下,将会激发避险情绪。”

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至7月26日一周,投机者增持了白银净多头仓位,但削减了黄金的净多头仓位。

  Sprott Asset Management资深分析师称,全球黄金发现在90年代中叶达到顶峰。黄金生产在2015连续第17年达到历史高点。

  经济学家原本预估,6月营建支出增长0.5%。经济学家对6月建筑支出的预估主要基于国内生产总值(GDP)初值中政府对民间住宅和非住宅建筑支出的假设。

  市场分析人士将紧盯本周的一系列重磅数据,尤其是周五即将公布的7月非农报告。

  RJO期货高级商品经纪Bob Haberkorn认为,在近期的美国经济数据之后,金价将会更高。“GDP数据令人失望,事实上,耐用品和本周的房屋数据都比较弱,过去几周关于9月或者12月加息的看法都成了无稽之谈。”

  自本调查启动以来,专业人士在过去11周中有9周预测准确,而散户则是7周正确4周错误。

  不过逾20年的黄金生产让金矿空空如也,黄金生产商在近几年没有发现新的金矿,而勘探预算却在2009-2012激增250%。

  Kitco高级技术及分析师Jim Wyckoff认为“黄金已经获得了短期的技术上的上涨动能。”

  后市展望:市场紧盯本周非农报告 美联储加息预期弱化有望助金价上测1374高位

  Heritage West Financial总裁Ralph Preston则预计黄金下周将会回撤“市场要达到1362美元/盎司之上是不可能的,7月份已经暗示了那个价位没有支撑。”

  FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(8月1日)小幅上涨,企稳于1350美元/盎司关口上方。今年迄今,全球金融市场动荡及美联储升息预期的推后,市场避险需求得到提振,金价持续攀升。上周美联储保持利率不变且承诺重申渐进式收紧政策的承诺。黄金依然位于一目均衡表上方,6月低位以来的趋势线表明黄金会继续走高。阻力位在1351,突破点位则确认重获上行趋势。支撑位在1313.3,然后在1287.3。相对强弱指标(RSI)接近70,同样揭示黄金后市可期。不过虽然美国7月制造业活动放缓,因订单普遍疲弱,而6月建筑支出也录得下滑,但美元日内依然稳步上涨,自上周五触及的7月5日以来低位开始回升,这将令金价的上行空间受限。

  他称,80年代发现14座超级金矿,90年代发现了11座,过去8年却仅发现了2座。此外,近期发现的近况质量也不佳。50年代每吨平均产出为12克,现在只有3克。

  (美国ISM制造业采购经理人指数走势图,来源:FX168财经网)

  INTL FCStone在一份报告中指出,美联储年底前加息时机的推迟将进一步弱化美元走势,从而帮助金价再度上测7月高位1374美元/盎司,同时保留涨至1400美元关口的可能。

  ETF Securities分析师Martin Arnold称:”虽然股市整体表现不错,但市场忧虑情绪依然存在,同时美联储加息路径的不确定性为实际收益率跌入负值创造了有利环境,这些均利多金价。“

  近期美联储决策者们对加息路径仍存在较大的分歧,达拉斯联储主席柯普朗(Robert Kaplan)希望联储保持谨慎,而旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)则重申年底前将有两次加息的期望。

  6月民间非住宅结构建筑支出急挫1.3%,为2015年12月以来最大月跌幅,5月增长0.4%。

  迹象表明,美国制造业目前仍受制于2014年6月至2015年12月期间美元上涨、油价急挫的后续影响,这些因素导致出口遇挫,企业支出减少。

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