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这就是你日日夜夜想要的,附细分概念最全龙头

来源:http://www.lojacutepaper.com 作者:凤凰彩票app 时间:2019-09-24 04:10

5G主题有望成为重磅主题:行业愿景足够大、产业链够长、商用预期提前新能源汽车和人工智能之所以成为今年两大主题投资,行业远景足够大是共同特征,而5G通信同样可以作为人类的未来来衡量。产业链足够长,5G投资类似于新能源汽车,具备明显的产业链分工特征,从网络干线设备到无线终端设备,从基础设施建设到5G网络应用。在前期的网络建设过程中,设备商们率先受益。不同于纯粹的主题投资,设备商的估值有天花板,从而提供了一定安全边际。近期5G板块市场表现值得关注,缘于市场预期5G商用时间将有所提前。两个月前通信5G板块的异军突起,可能是受运营商中国移动对首个2G频谱进行设备招标事件影响,此番中移动招标意味着后续其他频谱的设备招标以及中国联通、中国电信这两家运营商的招标跟进。

移动通信产业链一般包括五个重要的环节,分别是:网络规划设计(前期技术研究以及网络建设规划)、无线主设备(核心网、基站天线、射频器件、光器件/光模块、小基站等,主要就是配置无线网络全覆盖的,是5G商用的核心环节)、传输设备(5G的传输载体,包括光纤光缆、系统集成、IT支持以及增值服务等)、终端设备(芯片以及终端配套设施)以及运营商。

    需求膨胀、政策发力、企业跟进,中国通信有望在5G时代完成赶超。5G通信“超高速、超低时延、超大连接”的三个主要特点不仅解决人与人之间的沟通问题,还解决人与物、物与物之间的沟通,数据流量需求的大幅提升对通信技术的发展提出新的要求。我国政府已多次发文明确2020年5G商用的目标,将5G作为国家技术实力的名片大力推进,5G行业持续收到行业政策红利。三大通信运营商加快5G商用布局,华为、中兴等在5G领域的研发技术与能力已经逐步赶超世界一流水平,中国通信行业有望在5G时代完成赶超。

具体5G板块中,设备商短期业绩增速一般,但未来受益确定性强,2020年有望进入业绩兑现期;5G弹性较大领域在于天馈射频,但商业模式也存在一定不确定性;5G+数据流量高增双驱动,光通信景气持续性好,5G带来的需求拉动有望2019年体现。

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    诸多关键技术实现突破,5G通信蓄势待发,带动相关产业链持续受益。如果把5G建设比作修高速公路路,那么贯穿修路始终的是工程承建方,对应到5G建设就是主设备商,所以在整个5G产业链中,网络承建的设备商将长期受益。修路的过程中路基最为关键,对应到5G建设就是要铺好光纤光缆,而在光纤光缆的铺设过程中同时要配置好基站和天线,也就好比修高速公路时要选定好服务区和匝道口。因而在整个5G通信的搭建与商用过程中最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。5G技术独特的“超高速、超低时延、超大连接”特点,使得其在物联网的应用层面具有核心优势。目前物联网行业的具体应用很广,目前已经有很多公司在物联网应用层面布局,但整体来看由于5G通信还未正式商用,物联网各个领域的应用均处于萌芽期。在5G大规模商用后,随着NB-IOT技术的深入推进,整个物联网领域将得到快速发展。推荐组合:光迅科技、中际旭创、博创科技、亨通光电、中天科技、通宇通讯、邦讯技术、中兴通讯、烽火通信、高新兴。

5G产业链的细分行业龙头:

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基站天线:拥有5G大规模天线技术的核心厂家,以及天线和射频一体化趋势的行业变革对天线厂家的影响:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。

什么是万物互联(loE)?

基站射频:拥有5G中低高频段射频的研发量产能力厂家,以及与主设备商技术协同与合作深度:武汉凡谷、东山精密。

用度娘的话说:将 人、流程、数据和事物结合一起,使得网络连接变得更加相关,更有价值。

通信网络设备:运营商市场地位稳固并有望提升的主设备厂商,以及 IT 设备和 SDN/NFV 解决方案提供商:中兴通讯、烽火通信。

说人话就是,所有物品可以互相通讯。在未来,“智能”会像现在的电一样普及。

光纤光缆:光纤光缆行业的供需状况,以及拥有光纤预制棒自给能力和产能扩充实力的厂家:亨通光电、中天科技。

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光模块:拥有100G高速光模块研发和量产能力,以及有望实现光芯片突破的厂商:中际装备、光迅科技。

以后万物互联会有非常强大的信息输送需求,靠目前的4G的信息输送是不够的,所以5G的发展是必须要解决的问题,如果5G没有解决,将大大限制“万物互联”,至少,什么智慧城市,互联网汽车,会遇到很大的限制。万物互联,首先要解决的是5G。

系统集成与应用服务:提早布局物联网平台业务,具有较强先发和卡位优势,以及大数据领域具有内生外延优势的厂家:宜通世纪、东方国信。

什么是5G?

物联网:拥有全通信网络制式物联网无线通信模块产品的厂家:高新兴

5G,是第五代移动通信技术的简称,根据目前各国的研究,5G技术相比目前4G技术,其峰值速率将增长数十倍,从4G的100Mb/s提高到几十Gb/s。这是什么概念?就是1秒钟可以下载10部高清电影。

买股就要买龙头股,随着5G配套实施的完善,公司必然会受益,下面是5G概念的细分龙头股图表

英特尔CEO科再奇曾表示,5G之所以能够成为驱动万物智能互联的关键技术变量,核心是因为5G已经超越了通信本身已经成为一个融合连接、计算、云三位一体的生态。

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这意味着,在5G时代到来过程中,通信产业、计算和芯片产业、云计算产业、物联网产业以及电信运营商、互联网厂商环环相扣,形成了不可分割的紧密关系。

提前预祝大家假期愉快了!5月再战!

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5G概念作为人类未来的发展方向,行业愿景足够大,产业链足够长,它是有潜力的,也是有现实基础的。这次炒一波没有关系,机会还蕴藏期间。 5G还有4、5年历程才投入生产运行,一旦投入后,它在市场上至少有5年的销售热点,这对企业来说,5年的盈利足够他们腾跃一番了,因此,寻找真正在开发、研究、并有生产意愿的上市公司,然后抓住它,投入它,它就是一头年轻健壮的牛。

在整个 5G 通信的搭建与商用过程中最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等,相关标的:

光模块:光迅科技、中际旭创、博创科技

光纤光缆:亨通光电、中天科技、中兴通讯

天线产业:通宇通讯

小基站:邦讯技术

主设备商:中兴通讯、烽火通信

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新行业崛起

如果一个行业,动不动就有大新闻爆出来,说明这个行业的变革速度之快!

如果一个方向不断有人接棒,只能说明这个方向的充满了捡钱的机会!

科技领域的此起彼伏再一次说明大国产业的崛起!

下面分享关于5G领域的研究和机会!

11月15日5G板块。

日前工信部发布了5G系统在3000-5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划,标志着我国正式成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。

5G建设对我国战略意义重大,其商用时间及投资力度均有望超预期。且在牌照发放前,5G将迎持续密集催化,因此建议投资者逢调整积极关注,重点布局行业领域的龙头企业。

5G产业全景概况

早在2016年11月,我国5G网络商用时间表就已正式出炉。根据工信部、中国IMT-2020(5G)推进组的工作部署以及三大运营商的5G商用计划,我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。

从整个架构体系来看,5G架构可分为基站系统、网络结构、应用场景和终端设备四个组成部分,每个部分都对应着各自不同的产业链环节。

1)基站系统:包括天线、射频、小微基站等部分,产业链环节主要覆盖基站天线,射频模块、小微基站与室内分布等。

2)网络架构:由于SDN/NFV的应用,涉及核心网、传输网、承载网等架构将实行重构,其产业链环节主要包括通信网络设备及SDN/NFV解决方案,光纤光缆、光模块、网络规划优化和运维。

3)应用场景:包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等各行业领域的渗透,其产业链环节主要为系统集成与行业解决方案,大数据应用、物联网平台解决方案、增值服务与行业应用等。

4)终端设备:5G时代的终端将不仅限于手机,其核心产业链环节为通信芯片、通信模块、天线和射频等部分。

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国内5G牌照发放和商用化有望提前

主要体现为:

一是此次5G频谱规划是今年6月初工信部征求意见稿基础上的落地,领先全球确认5G中频频谱,代表了国家加快发展5G的决心;

二是根据此前3G和4G频谱规划出台与商用发牌,3G频谱规划和发牌时间相差6-7年,(2002年出台频谱规划,2009年1月发牌),4G频谱规划和发牌时间相差约1年2个月(2012年10月出台频谱规划,2013年12月发牌),从这个角度看,5G的牌照发放可能提前至2018年;

不管行业如何变化,5G是真的要来了,我们将受益于更快速的网络服务。

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