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金浦钛业拟重组收购古纤道粉色纤维100,一年四

来源:http://www.lojacutepaper.com 作者:凤凰彩票app 时间:2019-09-18 11:57

欲览详情,请点击公告链接 here (发稿 侯向明; 审校 乔艳红)

浙江古纤道的主营产品为改性聚酯切片、差别化涤纶工业纤维材料,是涤纶工业丝领域的龙头企业之一,目前浙江古纤道的工业丝产能已达60万吨。

金浦钛业今日发布停牌公告,公司拟收购古纤道绿色纤维有限公司100%股权,标的公司整体估值预估约56亿元。

在业绩补偿安排方面,业绩承诺方(南京金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材 料股份有限公司)承诺标的公司在承诺期(2018年度、2019年度、2020年度及2021年度)经审计的合并报表扣除非经常性损益后的净利润合计不低于24亿元。

今年4月底,银邦股份公告,拟收购浙江古纤道,预估值初步确定为40亿元至60亿元,两个月不到,估值已较恒力股份宣告收购计划时大幅增长。但在6月初,银邦股份公告因交易双方没能就重组事项主要条款达成一致,公司决定终止收购。

标的公司浙江古纤道绿色纤维有限公司成立于2009 年11月,法定代表人为施建强,注册资本7亿元。其业务经营范围包括1,4-二甲苯、甲醇的无储存批发经营;改性聚酯切片、涤纶工业丝及其他涤纶制品的生产等。业绩承诺方(南京金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司)承诺,标的公司在承诺期经审计的合并报表扣除非经常性损益后的净利润合计不低于24亿元。

中国证券报报导指出,古纤道在一年之内曾被龙力化工、恒力股份、银邦股份洽谈并购事宜,但均无疾而终。

6月11日,停牌不久的金浦钛业公告,正筹划重大资产重组,并购对象就是浙江古纤道(全称“浙江古纤道绿色纤维有限公司”)。

公告显示,为避免公司控制权变化、保持公司控制权稳定以及提前锁定优质标的资产,本次交易由公司实际控制人控制的南京金浦东部投资控股有限公司先行以现金方式收购标的公司51%股权,在上述股权转让完成后,公司再通过发行股份的方式购买标的公司100%股权。

公开资料并显示,金浦钛业与并购标的古纤道系产业上下游关系。金浦钛业是国内最大的硫酸法钛白粉生产企业之一,公司产品广泛应用于涂料、造纸、化纤、油墨、塑料管型材、薄膜、橡胶、皮革、化妆品等领域。

其实在与金浦钛业接触前,浙江古纤道曾先后成为3家上市公司的并购对象,但是都无果而终。

今年2月28日,恒力股份发布公告,拟通过下属子公司恒力化纤收购浙江古纤道绿色纤维有限公司40%股权,交易对价暂定为15 亿元(即当时标的资产100%股权估值约37.5亿元)。但两个月后,恒力股份于4月28日发布交易终止公告,称双方在签订股权收购框架协议后,公司方面对标的公司的业务、法律、财务进行了尽职调查等相关工作,因双方就本次收购事项主要条款未能达成一致,决定终止该次股权收购事宜。

金浦钛业上周五收报3.76元,过去一个月累计下跌3.59%。

今年2月,恒力股份公告下属子公司恒力化纤拟收购浙江古纤道40%股权。恒力股份称,收购将充分利用浙江古纤道的营销网络和研发能力,全面提升上市公司在差别化涤纶工业丝领域的市场地位,也可加强双方在产业链上下游的战略协同。但本次交易也未能成行,至4月底,因交易双方就本次收购事项主要条款未能达成一致,交易终止。

据披露,标的公司整体预估值为56 亿元,最终收购价格由具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构以2018年6月30日为基准日出具的审计报告和评估报告的审计、评估结果为依据协商确定。从最新的交易定价来看,浙江古纤道绿色纤维有限公司的整体估值在4个月不到的时间内增长18.5亿元。

金浦钛业并在公告中称,公司承诺争取于7月11日前披露重大资产重组信息,若未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于7月11日恢复交易。

虽然并购重组交易又一次落空,但浙江古纤道的身价却节节看涨。在金浦钛业的公告里,浙江古纤道的估值已涨至56亿元,与恒力股份公告的估值相比,上涨近50%。返回搜狐,查看更多

北京6月11日 - 中国钛白粉生产企业--金浦钛业周日稍晚公告称,拟由公司实际控制人控制的南京金浦东部投资控股有限公司以现金方式先行收购浙江古纤道绿色纤维有限公司51%的股权,然后公司再通过发行股份的方式购买标的公司100%股权;标的公司整体估值预估为56亿元人民币。

重组坎坷估值大涨

公告并显示,本次重组旨在避免公司控制权变化、保持上市公司控制权稳定以及提前锁定优质标的资产。该重组将构成关联交易,不会导致公司控制权发生变化。公司股票将于11日开始停牌。

而2017年年报显示,主营钛白粉的金浦钛业期末总资产为27.5亿元,全年营收、净利润分别为17.41亿元、1.66亿元,且以金浦钛业停牌前收盘价计算,公司总市值仅约37亿元。而浙江古纤道的规模体量要比金浦钛业大了不少,根据金浦钛业公告,浙江古纤道整体估值预估为56亿元。

原标题:一年四度“相亲”A股 浙江古纤道身“未嫁”价先涨

金浦钛业“蛇吞象”

公告还透露,在本次重组中,浙江古纤道的承诺业绩为:2018年、2019年、2020年及2021年度扣除非经常性损益后的净利润合计不低于24亿元。

去年5月,龙星化工因筹划资产收购停牌,拟购对象就是浙江古纤道。当时双方签订《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,但时隔半年,龙星化工宣告交易终止。该公司称,经多次沟通与磋商,交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见,公司决定终止筹划本次重组事项。

此次收购有“蛇吞象”的意味,难道不会触发借壳?据金浦钛业透露,本次交易拟采取“两步走”方案:即先由金浦钛业实控人控制的南京金浦东部投资控股有限公司以现金方式先行收购浙江古纤道51%股权,再由上市公司通过发行股份的方式购买标的公司100%股权。金浦钛业的解释是,这是为了避免公司控制权变化以及提前锁定优质标的资产。显然,如果不是由实控人旗下企业先行入主浙江古纤道,则金浦钛业此次并购将可能导致上市公司易主,进而触发重组上市(借壳)的认定条件。“两步走”方案实为避免触发借壳。

值得注意的是,当时浙江古纤道40%股权的交易对价为15亿元。据此计算,浙江古纤道当时的估值约为37.5亿元。

  一年内已四选“婆家”却仍未敲定“婚事”,化纤企业浙江古纤道的经历在A股“婚介市场”也并不多见。近日,曾先后成为龙星化工、恒力股份、银邦股份等上市公司并购对象的浙江古纤道,又被金浦钛业看中。目前,金浦钛业仍在停牌筹划本次重组,虽不知道浙江古纤道的证券化最终能否成行,但其估值却已从年初的37.5亿元大涨到56亿元,增幅令人瞠目。

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